我们的目标是向全球的个人和他们的家族公司提供特殊的、量身定做的理财规划建议。我们的客户包括工作中的专业人士、企业所有者和高净值个人和他们的家族企业。我们专门从事跨境金融规划，侧重于整合个人和商业财富管理战略。我们的理念很简单:"理解问题"。了解问题的出处，出现原因、出现时间和出现频率 (有时是问题对象) ，通常是正确解决方案的关键。我们的工作方法是，帮助客户（i）为他们个人和商业资产增值，(ii) 减少不必要的费用（iii）规避风险因素和负债担保。我们专注于平衡这三个因素的细节，以实现这一代和下一代的财富保值。具体来说，我们担任私人家庭顾问并在以下领域为客户提供专业咨询服务︰
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私人家庭顾问: 规划领域︰ （1）家族企业 （2）信托设计 （3）遗产规划 （4）投资 （5）跨境 |
家庭办公室功能：(a) 合法合理避免税 , (b) 资产保护 , (c) 传承规划，(d) 企业重组, (e) 投资监督, (f) 协调律师，税务师，私行
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综合专业经验：
全球规划• 专注跨界 高净值客户
• 多种家庭办公室服务 • 个人净资产规划 • 商业资产-风险聚焦 |
信托和遗产规划• 信托设计和结构
• 遗产税和遗产规划 • 保险需求和规划 • 慈善计划 |
投资规划• 宏观投资策略
• 投资管理／监管 • 家族投资分析和策略 • 慈善投资管理和规划 |
家族企业咨询• M&A 兼并收购咨询
• 内部股东兼并收购协议咨询 • 房地产投资 • IPO／VC 投资咨询 |
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